随着以旧换新政策效果逐渐显现，8月车市热度提升显著，零售市场在新能源市场的有力支撑下持续走强，高于此前预期。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，8月狭义乘用车零售190.7万辆，同比-0.9%，环比增长11.2%，延续去年“淡季不淡”的趋势。其中燃油车全月零售88.2万辆，同比下滑26.9%，同比降幅仍未收窄。新能源市场零售102.5万辆，渗透率53.7%，新能源单月零售量首次突破100万。

国家统计局数据显示，2024年8月社会消费品零售总额同比增长2.1%，其中汽车类消费品下降7.3%。报废更新政策带来8月汽车市场消费结构的明显变化，入门级车型受惠更多，因此尽管终端零售销量增长且终端价格较为稳定，但汽车类消费品零售总额降幅相较于7月仍有所扩大。

国家报废更新政策及各地方以旧换新置换政策稳定发力，大力拉动车市增长，叠加“中秋”及“十一”节日效应，9月车市呈高速增长态势，“金九”效果显著。

一、 厂商销售动向

最新调研结果显示，9月第2周整体车市折扣率约为24.0%，与上月基本持平。零售量占总市场近八成的头部厂商本月零售目标环比上月增幅约10%，初步推算本月狭义乘用车零售总市场规模约为210.0万辆左右，同比去年增长4.0%，环比上月增长10.1%，新能源零售预计可达110.0万，渗透率约52.4%。

二、 周度走势推算

9月第1周日均零售4.84万辆，同比10.5%，环比5.4%，8月底的较高市场热度得以延续。第2周为中秋节节前且有6个完整的工作日，日均零售达6.29万辆，同比26.2%，环比17.8%。第3周包含了中秋假期及节后，终端在节日期间吸引了大波订单并陆续交付，日均零售7.14万辆，同比19.5%，环比29.8%。2023年中秋假期较晚，与国庆假期连放，2023年的9月第4周为节前集中交车，因此同比基数较高；今年9月第4周节奏预计相对较为平稳，日均零售9.65万辆，同比-14.4%，环比11.8%，综合估算9月零售可达到210万辆左右。

三、“金九”车市发力

自8月起，报废更新补贴申请量增长迅速，9月补贴申请量仍保持高位，截至9月14日，全国累计收到汽车报废更新补贴申请超100万份。截止9月19日，全国几乎所有省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，单车补贴金额均较为可观，预计将为车市带来新一波增长动力。经销商端调研结果显示，9月终端人气逐周平稳提升，中秋假期客流处于明显高位，且新能源增长势头略强于传统燃油车。近期又有新势力品牌的入门级纯电车型相继上市，继插电混动之后，纯电市场也有望进一步下探，打开入门级私人消费者市场。

综上，本月狭义乘用车零售市场约为210.0万辆左右，同比去年增长4.0%，环比上月增长10.1%，新能源零售预计110.0万辆左右，同比增长47.3%，环比增长7.3%，渗透率约52.4%。