中国新能源汽车市场走势

• 中国新能源汽车市场，2023年6月销售77.9万辆，环比下降3.2%，同比增长32%，渗透率达到 32.6%。其中乘用车销售74.6万辆，环比下降2.7%，商用车销售3.2万辆，环比下降12.6%，同比增长45.2%。

• 整体来看市场保持良好发展势头，新能源汽车渗透率稳步提升。

中国新能源汽车市场结构

• 2023年7月，新能源SUV占比46.2%，份额同比提升7.5个百分点。新能源MPV本月同比增长333%，MPV车型新能源化进程较晚，同比增幅较高。轿车增幅趋缓，份额逐渐下降，新能源乘用车市场格局正逐步发生变化。

• 商用车市场中，微客销量同比出现较高幅度的下滑，货车销量本月大幅增长，同比增幅67.4%。

装车率统计

• 从装车比例上看，新能源乘用车在L2级以上的装车比例要显著高于燃油车型。2023年上半年新能源汽车L2级辅助驾驶功能装车率已经贴近40%，从价位区间来看，16万以上的车型大多都已经配备了L2级的辅助驾驶功能。
• L2+级辅助驾驶功能当前的普及率偏低，主要由于实现L2+级辅助驾驶需要更多的传感器硬件辅助，上车成本偏高，同时在城市路况驾驶时，客户对L2+级功能的体验感知并不强烈，使得L2+级辅助驾驶功能上车的性价比相对偏低。

装车率统计——AEB自动紧急制动功能

• AEB作为重要的主动安全功能，在23年上市的大多新车中已实现全系标配，16万以上的乘用车型对于AEB功能的普及率已达到67%。在新能源领域，AEB功能的装配率继续提升，但大范围装车的价位段依然保持在16万元以上。16万以下的新能源车碍于造车成本压力，对于辅助功能的装配整体落后于燃油车。

装车率统计——全速域ACC自适应巡航功能

• 全速域ACC自适应巡航功能在燃油车和新能源车型中均有较高的装配率，在新能源24万-40万元区间的装配率贴近99%，基本已经实现了全面普及。

装车率统计——ALC自动变道功能

• ALC自动变道功能属于L2+级辅助驾驶功能，整体装配率偏低，其配套车型主要集中在32万元以上的新能源车型中。ALC功能的实现对于车侧及后方监控要求较高，同时要求车辆能够实现自动的车道变换，是实现城市/高速路段点对点辅助驾驶的先决功能。

装车率统计——APA自动泊车功能

• APA自动泊车功能要求车辆可自动识别车位，以及自动控制车身的横向及纵向移动，该技术已在燃油车领域发展多年，由于成本高昂、配置规模一直较低。由于高级辅助驾驶功能的发展，多家辅助驾驶企业推出了行泊一体的技术方案。用辅助驾驶的技术架构实现自动泊车功能。该技术一方面提高了辅助驾驶系统的性价比，另一方面加快了APA的普及速度，并为自动泊车提供了遥控泊车、循迹泊车以及自主代客泊车等高级泊车功能。目前新能源乘用车已经有超三分之一配置了APA功能。今年上半年，32-40万价位的装车率有了一定的下降。24-32万区间有了一定的提高。

• NOA全称为Navigate on Autopilot，中文翻译为导航辅助驾驶，按照《汽车驾驶自动化分级》标准，NOA处于L2与L3级自动驾驶之间，可根据用户设定好的路线实现从A到B的智能辅助驾驶。目前NOA主要分为高速NOA和城市NOA两种应用场景，多家研究机构已将2023年设定为城市NOA元年。
• 城市NOA辅助驾驶功能是智能汽车完成高速场景、泊车场景、城市场景，三大辅助驾驶场景闭环的最后一个环节，是智能汽车实现L3级辅助驾驶的重要标志。
• 相较于高速NOA，城市NOA由于路况更复杂，对感知方案提出了更高的要求。传统的高精地图由于更新频次低、采集成本高，难以满足对城市实时变化的复杂路况的及时响应，致使许多企业开始转向“轻地图”方案。

• 轻地图方案，要求智能驾驶算法对多传感器信息进行融合处理，实时地将路面信息转化为3D地理信息。

• 特斯拉作为行业先行者也是第一个在工业界采用BEV＋Transformer进行视觉感知任务的企业，随后国内也开始加大研究力度，该技术通过将静态道路信息与动态道路参与方统一到一个坐标系下，通过实时感知，可以即时生成当前道路“高精地图”，为行业 “脱图”提供了技术上的可行性。
  

• 在关键技术趋于成熟化后，2023年以来国内众多车企开始计划推送城市NOA功能OTA。

• 3月31日，小鹏启动推送Xmart OS 4.2.0的同时，开放点到点的城市NGP；4月11日，毫末智行表示将于今年三季度实现城市NOH功能，并于2024年开拓100个城市。4月12日智己汽车、4月16日华为、4月18日理想纷纷发城市NOA时间节点，城市NOA正式进入量产化元年。