1.政经气候影响着汽车生产与消费
受制于全球政治的动荡和不确定性因素影响，全球汽车市场出现集体低迷状态，减速慢行已经成为常态。全球汽车业，这个作为一国的支柱产业，无论在范围和规模上都经历着一个前所未有的转折点。以世界上主要汽车生产国的累计销售为例（见表一），除了中国仍是经济下压下的负增长外，欧洲各国也是销售低迷，这也与去年同期欧洲各国车企们将不适应于WLTP测试的车型降价出售销售基数大，导致今年8月负增长有关，但累计3.6%负增长是不争的事实；韩国全球销售，无论是8月销量还是累计销量，分别是-2.9%和-4.2%，其实韩国在海外市场的销量约是本土销量的4-5倍，从今年1-8月的累计销量（514.8万辆）看，韩国海外汽车销量相当于法、意、英、西欧洲四大国销量之和，它的负增长，更可以说明全球车市的低迷情况。值得注意的是，美国8月份虽有10.9%的增长，但美国汽车三巨头GM、Ford与FCA均未发布当月销量，只是估值。
表一：主要汽车生产国的8月销售及累计
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地区（统计口径） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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中国（广义乘用车） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
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美国（轻型车） |
1,649,669 |
10.9% |
11,484,003 |
0.1% |
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欧洲（汽车） |
1,011,590 |
-9.3% |
10,484,058 |
-3.6% |
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日本（汽车） |
242,718 |
4.0% |
2,278,865 |
1.4% |
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韩国（全球汽车） |
639,435 |
-2.9% |
5,148,635 |
-4.2% |
注：由于数据获取的关系，摘取的数据口径略有不同，已注明。
2.金砖五国—印度市场大，但需求受限
经验告诉我们，经济动荡对发展中国家的影响更明显，波幅更大。金砖五国8月销售全部为负，其中尤以印度最甚，当月销售了24.8万辆，同比下降33.2%，已经是第10个月下降了，这与消费信心不足、就业前景不佳有关。印度的人口已经有13亿，市场巨大，它一直把中国作为标杆，要做制造大国，但鉴于目前印度的经济收入和它的道路设施，无法与中国相比，因此造成了销量受阻和生产受限。印度目前的月销量规模相当于中国2005年的水平；五国中唯一的亮点在巴西，但7月曾经是正增长的巴西市场，进入8月也有3.9%的负增长，累计增长率继续回落。
表二：金砖五国8月销量排名
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地区（统计口径） |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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中国（乘用车） |
1,652,908 |
-7.7% |
13,321,941 |
-12.3% |
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印度（汽车） |
248,421 |
-33.2% |
N/A |
N/A |
|
巴西（乘用车） |
195,917 |
-3.9% |
1,457,759 |
8.9% |
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俄罗斯（轻型车） |
145,545 |
-1.3% |
1,114,263 |
-2.3% |
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南非（乘用车） |
29,075 |
-7.6% |
N/A |
N/A |
注：由于数据获取的关系，摘取的数据口径略有不同，已注明。
在中国，我们把品牌前三区分为国际品牌和国内品牌，大众、本田和通用成为受欢迎的国际品牌，占了1/3，自主品牌前三是吉利、长城和长安，两者合计接近50%。
在印度，由于交通、道路设施受限，以小车为主，铃木最受欢迎，其次是现代和塔塔，三者集中度为74%，是五国中集中度最高的国家。
在巴西，拉美一直是美国的后花园，最受欢迎的是GM系列品牌，大众和戴克-菲亚特紧随其后，三者集中度也接近一半。
俄罗斯用户还是忠于自己本土品牌，拉达品牌的市占率超过1/5，其次是两家韩国企业—起亚和现代。
表三：金砖五国2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合计占有率 |
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中国* |
VW-17.9% |
Honda-7.6% |
GM-7.4% |
32.9% |
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Geely-6.0% |
GreatWall-3.9% |
Changan-3.5% |
13.4% |
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印度 |
Suzuki-38.1% |
Hyundai-19.4% |
Tata-16.5% |
74.0% |
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巴西 |
GM-18.9% |
VW-15.2% |
FCA-14.7% |
48.8% |
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俄罗斯 |
Lada-20.6% |
Kia-12.7% |
Hyundai-9.7% |
43.0% |
*注：由于中国品牌数量众多，特做了国际品牌和国内自主品牌两个分类。
3.欧洲五大国乘用车市场品牌偏好分析
五大国中，德国是汽车强国，也是经济最好的国家，因此“众人皆醉我独醒”，在其他国家不同程度的负增长状态下，德国还有些许增长或持平。市场上品牌偏好也是本土品牌的大众、奔驰和奥迪，大众在自己本土的占有率几乎与中国的大众相当。
法国也是汽车大国，对自己的品牌有着特殊的偏爱，PSA和雷诺两者之和接近一半。
英国与美国有着天然的联系，就连车辆品牌，英国人也钟情于美国福特和已被美国通用收购的创建于本土的沃克斯豪尔（VAUXHALL），所以在占市场前三的品牌里有福特、大众、沃克斯豪尔，三者集中度不高，仅26.4%。
意大利首屈一指的品牌当然是菲亚特，但占有率不如大众在德国高，只有15.4%，其次才是大众和福特。
同样，西班牙的本土品牌占有率也不高，只有9%，其次才是标致、大众。
表四：欧洲五大国8月销量及增长率
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地区 |
2019年8月 |
同比 |
2019年1-8月 |
同比 |
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德国（乘用车） |
313,748 |
0.8% |
2,495,536 |
0.9% |
|
法国（乘用车） |
129,259 |
-14.1% |
1,467,926 |
-3.0% |
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英国（乘用车） |
92,573 |
-1.6% |
1,519,016 |
-3.4% |
|
意大利（乘用车） |
88,939 |
-3.1% |
1,325,162 |
-3.0% |
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西班牙（乘用车） |
74,490 |
-30.8% |
883,649 |
-9.2% |
表五：欧洲五大国2019年品牌偏好
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品牌前三 |
TOP1 |
TOP2 |
TOP3 |
前三合计占有率 |
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德国 |
VW-18.4% |
Benz-8.9% |
Audi-8.1% |
35.4% |
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法国 |
PSA-28.9% |
Renault-21.0% |
VW-13.9% |
63.8% |
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英国 |
Ford-10.2% |
VW-9.0% |
Vauxhall-7.2% |
26.4% |
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意大利 |
Fiat-15.4% |
VW-9.1% |
Ford-6.3% |
30.8% |
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西班牙 |
Seat-9.0% |
Peugeot-7.8% |
VW-7.3% |
24.1% |
从表五可以看出，大众在五大国中极具影响力，都能排进各国的前三位置，大众真的成为欧洲人们的“大众车”。另一个发现是日本丰田、本田或日产，和韩国的现代、起亚等汽车品牌都没有进入前三，但美系车对欧洲国家还是有一定影响力。(来源：唐奕奕 乘联会）
（完）
