【市场】2018年一季度轻型客车市场运行动态研析

撰 文   杨 再 舜

2018年一季度， 20家主要品牌轻客车企累计销售60,733辆、累比3.60%。由此可见，今年以来，国产轻型客车已经摆脱了四年多的市场销量持续呈负增长率的颓势，而呈微正增长率，但各类底盘市场依旧持久性地呈现出疲软态势，这与大型微客与小轻卡的底盘改装厢式货运车型的替代冲击有其关联性。

从以下2018年1-3月份逐月销量曲线走势图表不难发现，主要品牌轻客市场一月份就高开高走，其市场销量增长率高达28%以上，二月份因春节长假因素又导致其市场销量增长率跌落到-28%以下，三月份在传统市场旺季到来，其市场销量增长率又强劲反弹近30个百分点，依此市场发展惯性，预期今年二季度还会将维持10个百分点左右的稳定增长率之态势。

      从以下2018年1-3月份欧系轻客（含准欧系）销量及增长率图表可知，除北汽福田图雅诺、东风御风和福建戴姆勒-奔驰市场销量增长率有所下滑外，其他品牌欧系轻客皆呈1位数或2 位数的正增长率，其中以南汽依维柯TD的市场销量增长率尤其强劲，PD的市场表现也可圈可点。福建戴姆勒-奔驰公司高端凌特轻客正处于垂直换代过程中，与欧洲同步的全新款纯欧系基因血脉轻客将会在今年上半年横空出世。

  从以下2015年至今年一季度欧、日系轻型客车市场销量排序图表可看出，沈阳华晨金杯海狮轻客的市场销量增长率再次跌落半数，现已被北汽福田风景海狮轻客和准日系长安轻客所超越，今年或明年将有可能被厦门金龙和厦门金旅轻客所超越已成趋势。不过明后年合资车企雷诺华晨与欧盟同步的新锐法式轻客的下线上市，华晨金杯轻客将会一改其长期以来的颓势而重新雄起。

从以下2017年至今年一季度各欧系品牌轻客的市场销量份额图可以看到：市场比重相对扩大的车企有南汽依维柯和江淮星锐以及东风御风轻客，其他为市场份额相对缩小或没有变化的品牌。值得关注的是上汽大通V80轻客和北汽福田图雅诺轻客的市场销量回落及市场占比有所减少，而传统纯欧美系江铃全顺与南汽依维柯轻客依然占据主导地位并有再次发力之势。此外，今年以来上汽大通V80轻客正加快在新能源汽车和加速在各类改装车、专用车领域的全面覆盖与占领，同时进一步加大力度向海外市场的渗透和进军步伐。

      从以下2018年1-3月份日系海狮轻客（含准日系）销量及增长率图表可发现，近年来以华晨金杯轻客市场销量持续严重下跌直至今年一季度，已沦落排序第三名，全年将肯定会被厦门金龙和厦门金旅所超越，3-5年之内极有可能被华晨雷诺轻客所垂直换代而替代。值得关注的是长安汽车日欧杂合体轻客以及出口量较大的厦门金龙和厦门金旅轻客替代华晨金杯轻客市场的可能性越来越明显。而传统老品牌轻客车企如江苏九龙因丧失对苏州金龙客车的代工以及东南得利卡轻客在排放升级上不能与时俱进，加上车型较老，进而有可能被动退出市场。总之，近年来，日系轻客随着被453号政策致命一击大伤元气后，至今尙未恢复元气过来，其市场集中度随着竞争的加剧在不断缩小中，当下的市场格局已经随着华晨金杯与北汽福田风景日系海狮轻客的沦落以及厦门金龙、厦门金旅和长安轻客的兴起而彻底被巅覆和改写了。与此同时，其市场份额占比也在此消彼长的变化发展中，强者越强而弱者愈弱。

          从以下2006年-2018年(1-3)日 、欧系轻客市场份额比重图中可以看出，十二年前的2006年，日欧系轻客市场份额占比约为7：3；而到了今年一季度，欧日系轻客市场份额占比约为3：7，七三开变化为三七开，欧系轻客日趋兴旺发达，而日系轻客却日渐衰落。以柴油机型为主欧系轻客不仅比日系轻客在燃油上经济实惠，而且在排放升级上也能与时俱进，高压共轨发动机已成主流产品。此外，欧系轻客“三围”要远大于日系轻客，更便于用车改装成房车及各类厢式专用车和封闭式厢式物流车，且动力更强劲容量更宽大。更加值得关注的是市场在售的所有纯电动轻客几乎全是以戴姆勒-奔驰凌特轻客为克隆原车型，而纯电动日系轻客产品似乎只停留在展览样车阶段，尚未规模量产。另外，加上大型微客（如最典型的五菱征程）以及低端经济级MPV的冲击，致使日系轻客的生态环境不断恶化而生存日渐艰难，市场不容乐观。