2.新品与新进入者之多,居历年前列。
2017年MPV市场上新推的产品有10个,以集团为单位统计的话,分别是长安集团的欧尚A800、凌轩;北汽集团的幻速H5;东风集团的启辰M50V;上汽集团的别克GL6;广汽集团GM8;其他公司的还有轩朗、华晨F50、乐途、之诺M13等,其中东风启辰、重庆比速和宝马汽车均为全新进入者。
这一年可谓推出新品较多的年份。长安欧尚A800和凌轩以及力帆的轩朗位居新品上市销量前三,上市效果较好,取得了不俗的成绩,比亚迪宋MAX和别克GL6由于上市时间比较晚,也已崭露头角,在车界引起一定热度,成为2017年底前MPV界的压轴大戏,其中比亚迪宋更接地气,表现更佳,上市仅两个月,销量已经跃升到新车排名的第二位(见表3)。
2017年1-12月新车销量合计15.3万辆,占MPV销量的7.4%,有的新车是更新换代,有的则是全新上市,预计新车效应还会到今年得到进一步验证。
表3:2017年MPV新车销量排名
3. 车系分析:中系车拖后腿,美系车翻倍涨。
中系车:中系车大部分是小排量MPV,导致2017年销量锐减22.8%的原因有多重,一是购置税减半退出和限购等政策因素影响了人们购买小排量低端商品的积极性,二是收入提高后的人们对美好生活的追求和期盼,购买力增强、消费升级是必然的选择,因此中系车小排量MPV2017年的市场份额降至83.5%(见表4)。
2018年中系车仍有较大的希望。就在2018年元旦,广汽传祺隆重地推出了大型MPV-传祺GM8,瞄准的就是国内高端MPV市场。这次广汽是有备而来,憋足了劲,要与别克GL8、艾力绅等著名品牌一较高低,但它的定价还有太多的优势,试看GM8有多大赢面,且看下回分解。
日系车:2017年由于中日两国紧张关系趋缓,经贸关系有复苏迹象,促进了日系车销量在国内的回升。其中,东风本田的两个产品(杰德、艾力绅)保持了旺销态势,增长了近三成,广汽本田奥德赛稍有下降,而广汽丰田逸致和一汽马自达由于无新款产品更新替换,已经停产了逸致和M8。日系车2017年销量12.8万辆,同比增长了7.0%。
德系车:德系车中,途安L成为担当车型。由于其上市时间已有一年半,加上“追兵”在后---别克GL6的上市,进一步加剧高端紧凑型MPV的竞争。途安L今年销量下降三成,但途安产品设置比较合理,有5、6、7座可选,有1.4T、1.6L、1.8T动力总成可选,最近新上市的2018款会带来一定人气;奔驰威霆和V级虽然涨幅达100%,无奈基数太低,无法挽回德系车整体颓势,整个德系车销量5.1万辆,同比下降10.7%。
美系车:别克GL8“独步天下”十多年,已经成为国内MPV的标杆。2017年GL8全系列焕新上市,产品力和美誉度全面爆棚,在MPV大幅下滑的市场环境下,依然大增80%左右,加上今年又有了别克GL6的加盟,上汽通用的MPV初现产品矩阵。别克GL6的“2+2+2”6座布局设计,全系配置的三缸发动机1.3T排量,有独特新颖之处,但笔者有些担忧,一是动力总成配置单调,二是三缸机被用户接受度有多大,如果2018年上汽通用再添其他发动机排量,可能市场形势会更好些。美系车2017年销售了16.2万辆,同比增长翻倍。
表4:2017年1-12月MPV车型来源地分析
4.政策影响产品结构需求。
自从2017年实行小排量乘用车购置税优惠退坡后,小型MPV销量损失极大,下降了26.1%;1.6-2.0L级别的MPV无疑成为最大赢家,销量同比几乎增长了一倍(+90.7%);市场空间也被2.0-2.5L级别MPV挤占了(+22.5%);由于政府部门提倡节能减排,鼓励使用小排量、加上国内发动机Turbo化,升功率极高,导致2.5L以上级别的车型基本没有了市场(见表5);而新能源MPV则初次出现了,2018年会延续这种趋势。
表5:2017年MPV各排量销售情况汇总
5.新能源MPV异军突起。
值得赞颂的是新能源MPV异军突起、大幅飙升。2017年可以视为新能源MPV元年。国内MPV新能源车已经有5款,较前一年进步很大。全年销量超过6千辆(见表6)。在泰达论坛上政府官员提到的我国在制定停销传统燃油机车的政策,这无疑是汽车行业的重磅新闻,是新能源汽车厂家的一大利好消息。长安汽车欧力威一鸣惊人,第一年销售就突破5000辆,成为市场上强有力的竞争者。如今我国新能源汽车推进迅速而顺利,发展新能源车已成为我国汽车发展的必由之路,预计2018年是新能源MPV车爆发之年。
表6:2017年新能源MPV销售情况汇总
6.进口MPV进口量为20.8万辆,全年内需达225.8万辆,同比下降15.2%
进口MPV是我国MPV市场的不可忽视的力量。2017年以来,虽然国产MPV销量在下滑,但进口MPV需求呈增长态势,2017年1-11月MPV进口量达20.8万辆,同比增长15.0%;累计出口达2万辆,比前一年增长了65.3%,合计我国内需MPV量为225.1万辆,同比降至15.2%(见表7)。
表7 国产、进口、出口MPV销量及内需对比
*注:进口量为海关“小于9座的小型客车”数据,表格中数据为1-11月的数据。
三、2018年展望
党的十九大成为我国社会发展历史上的转折点。我国已经进入了新时期,我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2018年是我国全面贯彻党的十九大精神的开局之年,稳中求进的工作总基调没有变。我国已形成了世界上人口最多的中等收入群体,收入的提高以及对生活质量的追求,将有利于我国汽车产业的进一步发展。
1.2018年新品
据最新的信息表明,2018年还将有较多新车上市。比如,上汽通用五菱宝骏360是一款6座的MPV,预计今年2季度上市,价格或在5万元起;宝骏730也将有新款车上市。东风柳汽将推出风行F600D(这是原F600的改款车)和F700A(是全新车,定位高于F600)。这些将极大丰富MPV市场并加速淘汰旧车型,让MPV市场产品水平提升到一个新阶段。
2.2018年预测
在小排量购置税退出、人们对生活质量提高的要求日益显现的背景下,随着二胎家庭的成长、城镇化人口数量的提高与都市用户对用车需求多样化的消费升级,2018年小型MPV仍是主基调,1.6L以下仍是黄金排量,但占比会缩小,汽车四化(电动化、网联化、智能化、共享化)也会在MPV车的得到体现,高端、时尚、个性化、科技化等的MPV会受到市场青睐。因此,在2017年MPV内需低迷的状况下,2018年MPV市场竞争将更激烈,产品迭代加速,把握市场发展方向、读懂用户会是今后从业者需要做的功课,谁的功夫深谁就是赢家。